浙江日发精密机械股份有限公司2021年度报告摘要

来源：ballbet时间：2024-03-04 16:50:04浏览次数：次

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司主要是做数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、人机一体化智能系统生产管理系统软件的研制和服务，以及航空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务,已形成了包括高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合业务体系。

  日发机床企业主要面向高端轴承、汽车及零部件、工程机械等高精密机械及零部件制造业客户提供产品和服务，产品涵盖了数控车床、立加/卧加、龙门铣床、镗床、高端磨床及柔性化生产线、自动装配线等产品。尤其是在高端轴承磨超加工及装配生产线领域，公司产品在国内市场占有率第一，目前国内轴承行业规模靠前的30家企业中，有25家采用公司的高端轴承磨超加工及装配生产线产品。

  公司定位于高端数字控制机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。公司采取以销定产为主的生产模式，以订单合同为依据，按照每个用户要求进行产品研究开发和设计，按设计工艺技术要求组织安排生产。公司以直销为主、代销为辅相结合的销售模式。公司凭借多年来在各细分市场积累的技术优势、优质的客户资源以及稳定的供货能力，积极开拓市场，提升经营效率，实现业务规模与盈利双增长。

  报告期内，日发机床积极布局国际市场，且有较大的突破，已与国际轴承巨头及旗下公司展开全方位的合作，报告期内订单额同比大幅度增长。国家制造业基金3亿元投资入股日发机床。双方今后将充分的发挥各自在资源、资金、品牌、技术的优势，就高端数字控制机床功能部件自主化、国产化，以及对行业的投资并购整合等领域展开战略合作。

  公司将进一步夯实高端数字控制机床及产线的技术基础，依托现有产品和市场优势，持续提升产品加工精度、产线柔性化程度，以及解决方案的智能化水平，继续保持数字化智能机床及产线的平稳发展；并开发更多专用高端机床产品，开拓更多新的业务领域，寻求新的增长点；深化细分市场的战略布局，提升产品服务品质，逐步的提升企业运行质量，争创公司的高质量发展。

  日发航空装备公司慢慢的变成了专门干航空航天特种智能加工设施、飞机数字化智能装配系统及专用工装夹具的研发、制造和服务提供商，主要是为航空航天客户提供全套解决方案。产品涵盖高精密高刚性航空零部件加工设施、柔性化航空零部件加工产线、飞机总装脉动生产线、飞机大部件智能装配生产线等。另外，日发航空装备已拥有自主研发的RFMX智能管控系统，并已为客户提供高效服务，获得了良好评价，未来将进一步结合市场需求。

  同时，日发航空装备公司也提供航空航天零部件加工服务，包括蜂窝零件加工、发动机机匣加工、飞机结构件加工等业务。在蜂窝零件加工方面，公司掌握了纸蜂窝、铝合金蜂窝等各种类型的产品的加工核心技术，形成了制度性的加工技术规范，组建了一批蜂窝芯加工的技术人才队伍，慢慢的变成了国内蜂窝芯产品的主要加工基地之一，是国内最大的蜂窝芯产品加工非公有制企业；在发动机机匣加工方面，已经具备镁铝合金机匣、钛合金机匣、镍合金机匣等产品的批量加工能力，以及拥有铣车复合设备及自动化连线等加工装备基础；在飞机结构件加工方面，企业具有钛合金、铝合金大型框、梁类零件的加工能力，并配备了相应粗、精加工设施。未来，公司将进一步夯实蜂窝芯机械加工、飞机结构件加工、发动机机匣加工三大业务，并向复合材料成型、飞机及发动机金属件全工序加工制造及飞机部组件装配方面发展。

  意大利MCM公司为全球领先的卧式加工中心制造商，致力于高端数字控制机床，包括大型加工中心、重型机床和关键零部件的研发、生产和销售，服务于航空航天、超级跑车发动机厂和新能源等领域的高端客户。

  同时，意大利MCM公司拥有技术成熟的监控软件JFMX系统，应用在柔性线产品上。JFMX系统已经可以在一定程度上完成全权和准确地管理生产线，即使在无人值守时也可以充分的利用该生产线，实现无人化人机一体化智能系统工厂。目前JFMX系统在全球已经有超过500套在安装使用，为客户提供高效服务。本报告期内，合作客户主要有西班牙ITP公司、德国MTU公司、意大利伯莱塔（Beretta）公司、法国赛峰（Safran）公司、意大利萨瓦尼尼（Salvagnini）公司等。

  意大利MCM公司在中国独资设立浙江玛西姆公司，将牢牢把握全球及我国航空产业高质量发展机遇，依托公司在高精密高刚性航空零部件加工设施、柔性化航空零部件加工产线等高端装备技术和产品的领先性，拥有空客、赛峰、罗罗、AVIO、欧洲宇航防务集团、中航工业集团等国际航空客户群和服务经验，浙江玛西姆公司将加强五轴联Z数字控制机床、柔性化智能产线等产品的市场开拓，为中国及周边客户提供更多的产品和服务

  Airwork公司是一家具备国际竞争力的集航空器工程、运营和租售服务能力于一身的综合性航空服务供应商，拥有强大的航空MRO（Maintenance维护、Repair维修、Overhaul大修）能力，以及多样化的ACMI服务（Aircraft飞机、Crew机组人员、Maintenance维护、Insurance保险）能力。经过多年的加快速度进行发展，慢慢的变成了亚太地区乃至全球业务最综合、规模领先的航空运营服务商。

  主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等，可为客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务；报告期内，Airwork企业具有36架固定翼飞机，其中波音B737飞机22架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架。报告期内，已投入运营固定翼飞机33架，客户覆盖大洋洲、北美洲、欧洲、非洲及亚洲各地。

  报告期内，Airwork企业具有直升机45架，并拥有新西兰、美国、欧洲、南非、印度、巴布亚新几内亚、 尼泊尔及中国的直升机MRO资质认证，可为BK117、AS350、AS355、EC120、EC130、EC145、Bell206、Bell222、Bell427和MD500等主要直升机型提供工程维修服务，是全球独家同时具有霍尼韦尔和空客直升机维修机构授权的航空服务运营商。

  Airwork公司不仅是亚太地区霍尼韦尔独家独立维修服务中心，还是全球少数可对BK-117直升机动态组件做维修的欧洲直升机维修服务中心之一。此外，Airwork公司与霍尼韦尔联合研发的BK117-850发动机升级机型还取得了全球独家的补充型号合格认证。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  国家制造业转型升级基金股份有限公司基于对数字控制机床产业的战略性布局，及对日发机床公司数字控制机床业务未来发展前途的充分认可，投资3亿元入股日发机床公司，并于2021年12月24日收到投资款，并于2021年12月30日完成了引入国家制造业基金股权投资暨增资的工商变更登记，具体见刊登在巨潮资讯网上的《关于国家制造业转型升级基金投资入股日发机床之工商变更登记完成的公告》（公告编号：2021-070）。

  Airwork 2021年度实现的营业收入25,340.29万新西兰元，较2020年度上涨27.57%，但因2021年疫情反复持续，病毒频繁变异以及各国和地区针对变异毒株反复采取的旅行限制措施对Airwork下游的航空运输业、观光旅游业的复苏仍造成一定不利影响，导致Airwork 2021年度没办法完成当年承诺业绩，详细情况如下：

  （1）Airwork为扩大其在欧洲市场的份额，与欧洲奥林巴斯航空公司（以下简称“奥林巴斯公司”）开展业务合作并持有其350万欧元可转债份额。自2020年爆发疫情以来，在飞行小时数不及预期的同时，各类防疫措施等额外支出导致奥林巴斯公司经营状况恶化。Airwork管理层综合判断其存在无法持续经营的风险，已于2021年底终止业务合作并逐步收回租赁飞机。上面讲述的情况导致Airwork收入确认调整、应收账款坏账准备、其他非流动金融实物资产减值准备，并因追讨款项等产生律师费等额外支出。

  （2）Airwork间接持有的合营公司Allway Logistics Limited主要为下游观光旅游和油气勘探客户提供直升机租赁服务，由于疫情的影响较大，经测试发现Allway部分资产存在减值情形，因此对其计提了减值准备。

  鉴于2021年疫情的客观因素影响，本着对公司和全体投资者负责的态度，公司将按照有关规定法律法规及相关规则进行处理。公司董事会和管理层将全力以赴，以提升业绩回馈股东，感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

  1、疫情在世界范围内持续蔓延，经济形势复杂严峻，需求复苏不稳定不平衡。若疫情进一步加重，全球范围内工厂大面积停工，将抑制公司下游部分行业的市场需求、影响产业链的供应流通，可能致使公司国内外各项业务量存在下降风险。另外，全球主要国家和地区均采取旅行限制和国境封锁政策，对航空客运、观光旅游业造成较大的影响和损失。基于当前国内外疫情发展来看，上述情况随着疫情的变化可能反复，对Airwork公司未来业绩实现造成了不确定性，存在无法实现2022年度业绩承诺的风险。

  2、未来主要国家间战略博弈的长期性、复杂性更加明显，全球地缘政治不稳定引发的地区冲突不断，可能影响Airwork公司飞机租赁业务开展，对公司整体战略和经营效益造成一定影响。

  Airwork公司经营网络遍布全球，服务涉及全球多个国家和地区。由于受欧盟、美国、新西兰等国与俄罗斯双边关系相互制裁影响，Airwork公司与俄罗斯客户的飞机租赁关系受到影响，存在无法收到飞机租金、终止合作关系、飞机无法获得任何零部件以确保其安全运行、国际保险市场无法为飞机提供保险服务、飞机资产被俄罗斯国有化等风险，存在重大资产损失的风险。Airwork公司将根据事态进展，按照保险协议提请索赔事宜。

  3、为在较大程度上保障公司及广大中小股东的利益，公司与日发集团签署了盈利补偿协议及补充协议。但受市场、疫情、地缘政治等上述风险影响，Airwork公司2022年度仍有出现经营业绩未达预期的可能性，会影响公司整体经营业绩和盈利水平，请投资者关注Airwork公司承诺业绩的相关风险。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十九次会议。为了扩大销售规模、减少销售风险，本次会议审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》，具体情况如下：

  公司及控股子公司浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）向浙江新昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“新昌农商银行”）、中国银行股份有限公司新昌支行（以下简称“中行新昌支行”）申请买方信贷授信，分别不超过人民币5,000万元、4,000万元，对部分客户采用按揭贷款方式销售设备，公司或日发机床为按揭贷款承担担保责任，第三方及客户以所购设备为公司或日发机床提供反担保。

  公司及日发机床在买方信贷授信担保上实行总余额控制，即自2022年1月1日至2022年12月31日止的任何时点，公司及日发机床为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币9,000万元。在上述期间内，在银行审批的买方信贷授信额度下且公司或日发机床为客户办理买方信贷业务提供的担保总余额不超过人民币9,000万元的情况下，公司或日发机床可连续、循环的为客户提供买方信贷担保。

  同时，上述买方信贷授信是基于对公司及日发机床业务发展情况的预测，为确保满足公司及日发机床生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供授信的灵活性，基于未来可能的变化，公司董事会拟授权公司及日发机床董事长在符合担保规则要求的前提下，在董事会决议范围内，在总额度内调剂授信额度，并具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会审议。

  经营范围：数控机床、机械产品的研发、生产和销售,航空零部件的研发、加工、销售，航天、航空器及设备的研发、生产和销售，计算机软硬件的研发、销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》。

  经营范围：数控机床、机械设备及配件的研发、生产、销售；智能装备、工业自动化设备的生产、销售；计算机软硬件的研发、销售，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  新昌农商银行、中行新昌支行在公司或日发机床买方信贷授信额度内，公司或日发机床的客户以法人单位向银行申请办理设备按揭贷款，借款期间在一到三年之间；公司或日发机床为借款人提供担保；第三方及客户以所购设备为公司或日发机床提供反担保。

  公司及日发机床逐步开发并销售大中型、重型高端数控机床，这类设备技术含量高、售价高。通过开展买方信贷担保业务有助于大型设备的市场开拓和提高目标客户的合同履行能力，但也存在资金担保的风险。因此，公司及日发机床在买方信贷担保业务开展中，要求客户需支付所购设备的30%及以上的设备款项，仅设备款余额由借款人申请银行融资；借款人、担保人以其资产向贷款银行承担连带责任；第三方及客户以所购设备资产提供反担保。

  截止到公告披露日，公司及日发机床因申请买方信贷授信产生的累计对外担保余额为267.47万元，占公司最近一期经审计净资产350,944.09万元的0.08%；Airwork公司对其合营公司Allway提供619,662.40美元的担保仍在有效期内（有效期为2015年6月30日至2023年12年29日）。公司不存在逾期对外担保的情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  同时，为保证买方信贷的工作效率，提请董事会授权公司及日发机床董事长全权代表公司及日发机床审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由公司及日发机床承担。超过前述额度范围的事项将按照相关法律和法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。

  1、公司董事会就关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任事宜发表了如下意见：

  同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权公司及日发机床董事长分别全权代表公司、日发机床审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由公司、日发机床承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。

  2、公司独立董事就关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任事宜发表了如下意见：

  公司及日发机床向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该事项符合公司及日发机床正常经营的需要，符合全体股东的利益。因此，同意公司及日发机床向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。

  3、公司监事会就关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任事宜发表了如下意见：

  该项担保业务的开展，将为公司及日发机床优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司及日发机床与客户之间的合作伙伴关系，符合公司及日发机床的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。同意向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。

  公司通过申请买方信贷授信额度为客户提供买方信贷担保，有利于公司更好的开展业务及维护客户关系。相关事项已经第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，不需要提请公司股东大会进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

  综上，保荐机构对日发精机向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任无异议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，同意公司为控股下属公司提供总额不超过60,000万元人民币的担保。本议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。详细情况如下：

  根据控股下属公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展 ，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，本公司拟为控股下属公司提供总额不超过60,000万元人民币的担保，担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保期限为2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日止。

  1、公司本次预计新增担保额6亿元，预计担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，与金融机构协商确定。

  2、担保额度有效期限为自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。

  3、上述担保计划是基于对公司业务发展状况的预测，为确保满足公司生产经营的实际要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合担保规则要求的前提下，在董事会和股东大会决议范围内，在总额度内调剂担保额度，并具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会及股东大会审议。

  经营范围：数字控制机床、机械设备及配件的研发、生产、销售；智能装备、工业自动化设备的生产、销售；计算机软硬件的研发、销售，货物进出口。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，日发机床总资产为93,570.17万元，净资产为60,064.74万元，资产负债率为35.81%。

  经营范围：研发、生产、制造、加工、销售：航空航天专用加工设备及数字化装配系统、航空航天高精密零部件和工装夹具、通用数字控制机床、机械配件；货物进出口；技术进出口。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，日发航空装备总资产为30,369.43万元，净资产为23,702.99万元，资产负债率为21.95%。

  经营范围：金属切削机床制造；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；工业机器人制造；智能基础制造装备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，浙江玛西姆总资产为1,996.77万元，净资产为1,986.95万元，资产负债率为0.49%。

  经营范围：航空器零部件的销售，航空专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、企业管理，企业管理咨询，企业形象策划，品牌管理及咨询，商务信息咨询，市场营销策划。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，日发捷航装备总资产为247,505.09万元，净资产为238,821.94万元，资产负债率为3.51%。

  截止目前，担保协议尚未签署，此次议案是确定年度担保计划，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

  截止到公告披露日，公司因申请买方信贷授信产生的累计对外担保余额为267.47万元，占公司最近一期经审计净资产350,944.09万元的0.08%；Airwork公司对其合营公司Allway提供619,662.40美元的担保仍在有效期内（有效期为2015年6月30日至2023年12年29日）。公司不存在逾期对外担保的情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方做担保的情况。

  1、由于控股下属公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营，因此，从整体经营发展实际出发，本公司通过为控股下属公司做担保，解决上述控股下属公司经营中对资金的需求问题，有利于上述控股下属公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享控股下属公司的经营成果。

  2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的控股下属公司，且本公司直接或间接的持有上述公司股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，企业来提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求,进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其做担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会认为此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，同意为其提供以上担保。

  经审查，公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于为控股下属企业来提供担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司控股下属公司正常生产经营的需要，担保的对象为控股下属公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司生产经营和国际投融资过程中存在的汇率风险，公司（含控股下属公司，下同）将在12个月内开展规模不超过15.0亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务。该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，详细情况说明如下：

  公司海外业务收入和投融资占比较大，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。当外汇汇率和利率出现较动时，将对公司的经营业绩造成一定影响。公司开展外汇套期保值业务，有利于控制外汇风险，减少汇兑损失，减少汇率和利率波动对业绩的影响。

  公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。